Für Makler, Finanzberater und Kanzleien
Die Kunden-App für moderne Berater.
Clovia bündelt Dokumente, Signaturen, Schäden, Nachrichten und Aufgaben in einer App – unter deiner Marke.
Keine Bestandsübernahme. Keine fremde Endkundenplattform. Deine Kunden bleiben bei dir.
Dashboard
Guten Tag, Thomas
248 Mandanten · 18 offene Vorgänge heute
Aktivität · 7 Tage
+18%Live-Aktivitäten
Anna Müller hat „Vollmacht 2026“ unterschrieben
12 Min.
Max Richter meldet Wasserschaden
34 Min.
Julia Neumann: Können Sie die Police prüfen?
1 Std.
Thomas Becker lädt Haftpflicht-Police hoch
2 Std.
Offene Signaturen
Aufgaben · Kanban
12 offenNeue Schadenmeldungen
Vertrauen & Sicherheit
Gebaut für den produktiven Makleralltag.
DSGVO-konform
Hosting in der EU
Verschlüsselt
TLS & ruhende Daten
Für Maklerbüros
Prozesse aus der Praxis
Native App-Feel
iOS & Android ready
White Label
Deine Marke, dein Portal
Audit Trail
Nachvollziehbare Vorgänge
Cockpit
Alles auf einen Blick.
Signaturen, Schäden, Aufgaben und Nachrichten in einem Cockpit – so wie es ein etabliertes Maklerbüro jeden Tag braucht.
- Live-KPIs
- Aktivitätsfeed
- Kanban-Vorschau
- Schadenmeldungen
Dashboard
Guten Tag, Thomas
248 Mandanten · 18 offene Vorgänge heute
Aktivität · 7 Tage
+18%Live-Aktivitäten
Anna Müller hat „Vollmacht 2026“ unterschrieben
12 Min.
Max Richter meldet Wasserschaden
34 Min.
Julia Neumann: Können Sie die Police prüfen?
1 Std.
Thomas Becker lädt Haftpflicht-Police hoch
2 Std.
Offene Signaturen
Aufgaben · Kanban
12 offenNeue Schadenmeldungen
CRM
Kundenverwaltung wie ein modernes CRM.
Mandanten als lebendige Kundenkarten – mit Dokumenten, Signaturen, Schäden und letzter Aktivität auf einen Blick.
- 248 Mandanten im Überblick
- QR-Einladung
- Schnellsuche
- Letzte Aktivität
Kunden
248 Mandanten
12 neue Kontakte in den letzten 30 Tagen
Signaturen
Digital unterschreiben – ohne Papierchaos.
Vollmachten, Makleraufträge und Protokolle digital versenden. Kunden unterschreiben direkt in der App.
- Vollmacht 2026
- Maklerauftrag
- Beratungsprotokoll
- Audit Trail
Signaturen
18 offene Anfragen
| Dokument | Kunde | Status | Datum |
|---|---|---|---|
| Vollmacht 2026 | Anna Müller | Offen | 19.06. |
| Maklerauftrag | Thomas Becker | Offen | 19.06. |
| Beratungsprotokoll | Familie Schneider | Angesehen | 18.06. |
| Datenschutzeinwilligung | Julia Neumann | Unterschrieben | 17.06. |
Schäden
Schadenmeldungen strukturiert statt WhatsApp.
Fotos, Beschreibung und Status in einem Vorgang – statt verstreuter Chat-Nachrichten und fehlender Dokumentation.
- Wasserschaden
- KFZ Schaden
- Haftpflicht
- Foto-Anhänge
Schäden
7 neue Meldungen diese Woche
Strukturiert statt WhatsApp-Chaos
Die App, die deine Kunden wirklich nutzen.
Modern, klar und direkt mit deinem Maklerbüro verbunden – nicht wie eine fremde Plattform.
Willkommen zurück
Anna Müller
Dashboard
Dokumente
Sicher in deinem Safe
Dokumente
Signatur
Vollmacht 2026
Fingerunterschrift
Signatur
Schaden melden
Strukturiert erfassen
Schäden
Nachrichten
Thomas Müller · Ihr Berater
Können Sie die Police prüfen?
Dokument unterschrieben
Schaden eingereicht
Nachrichten
Profil, Maklerkontakt und alle Mandantenprozesse – direkt in der Hand deiner Kunden.
Deine Marke. Dein Kundenportal.
Der Unterschied muss sofort sichtbar sein – deine Kunden sollen ihr eigenes digitales Mandantenportal sehen.
Clovia Standard
Dashboard
Guten Tag, Thomas
248 Mandanten · 18 offene Vorgänge heute
Aktivität · 7 Tage
+18%Live-Aktivitäten
Anna Müller hat „Vollmacht 2026“ unterschrieben
12 Min.
Max Richter meldet Wasserschaden
34 Min.
Julia Neumann: Können Sie die Police prüfen?
1 Std.
Thomas Becker lädt Haftpflicht-Police hoch
2 Std.
Offene Signaturen
Aufgaben · Kanban
12 offenNeue Schadenmeldungen
Müller Versicherungen
Dashboard
Guten Tag, Sabine
Heute
Anna Müller · Vollmacht unterschrieben
Max Richter · Schaden gemeldet
Deine Kunden öffnen kein fremdes Tool – sie landen in deinem Branding, mit deinem Logo und deinen Farben.
Sicher gedacht. Nachvollziehbar dokumentiert.
Private Dokumente
Mandantendaten und Dokumente geschützt abgelegt.
Rollen & Rechte
Feingranulare Berechtigungen für dein Team.
Audit Logs
Signatur- und Prozessereignisse nachvollziehbar.
Sichere Einladungstokens
QR-Codes ohne sensible Kundendaten.
Keine sensiblen Daten im QR
Nur sichere Tokens im Einladungslink.
Biometrisches Login
In der App vorbereitet für schnellen Zugang.
PostgreSQL Mandantentrennung
Organisationen sauber voneinander getrennt.
DSGVO-freundlich geplant
Auf datenschutzfreundliche Prozesse ausgelegt.
Starte klein. Wachse mit deinem Bestand.
Starter
- bis 100 Kunden
- Dokumentensafe
- einfache elektronische Signatur
- Schadenmeldungen
- Nachrichten
- 2 Benutzer
Pro
- bis 500 Kunden
- Aufgaben
- fortgeschrittene Signatur vorbereitet
- 10 Benutzer
- Dashboard-Anpassung
- QR Einladungen
Office
- bis 2.000 Kunden
- White Label
- mehrere Mitarbeiter
- erweiterte Rechte
- bevorzugter Support
- individuelle Einrichtung
Preise netto zzgl. USt.
Advanced Signatures nutzungsabhängig.
Pilotkundenpreis auf Anfrage möglich.
Häufige Fragen
Nein. Clovia übernimmt keine Bestände und tritt nicht als Endkundenmakler auf. Clovia ist die Kunden-App für dein eigenes Unternehmen.
Ja. Clovia unterstützt einfache elektronische Signaturen mit Audit Trail. Fortgeschrittene Signaturen können über externe Anbieter angebunden werden.
Nein. Eine Fingerunterschrift mit Audit Trail ist zunächst eine einfache elektronische Signatur. Für fortgeschrittene Signaturen nutzt Clovia externe Anbieter.
Der QR-Code enthält einen sicheren Einladungslink. Ist die App installiert, öffnet sie direkt. Falls nicht, erscheint eine Downloadseite.
Ja. Schäden können strukturiert mit Fotos, Beschreibung und Status erfasst werden.
Ja. Mit White Label kannst du Logo, Farben, App-Name und Supportdaten anpassen.
Nein. Clovia eignet sich auch für Finanzberater, Immobilienmakler, Steuerberater und Kanzleien.
Ja. Clovia ist als Kunden-App mit Dokumenten, Signaturen, Nachrichten und Schäden geplant.
Nein. Clovia kann als modernes Mandantenportal ergänzend genutzt werden.
Ja. Frühe Pilotkunden können Feedback geben und die Entwicklung mitprägen.
Mach dein Unternehmen appfähig.
Starte mit Dokumenten, Signaturen und Schadenmeldungen – ohne deine Kunden an eine fremde Plattform abzugeben.
Clovia by Bitora Studio